事实上,在重点城市,美团一直在进行大手笔的“保底贴补”。有媒体报道,在上海,美团曾6000万元签下了小辉哥火锅,1400万元签下“很高兴遇见你”;在北京,美团则花了1500万元签下了俏江南。
根据美团公司7月13日最新公布的数据,截至6月底,公司员工数超过15000名,其中线下地推团队人数超过10000名,覆盖城市达到1100个,相比去年8月翻了三番还多;1-6月,美团总交易额达到470亿元,比去年同期增长190%,也超过去年全年的总和460亿元。这其中,酒店旅游业务交易额71亿元,电影60亿元,外卖42.5亿元,纯团购296.5亿元。
“这一数字不得不说亮眼”。但记者发现,这些靓丽数字背后,也有不少疑问。
首先,一个粗略的对比是,美团人力成本今年是去年的三倍,但交易额仅增长190%。实际人均产出,即每个人创造的交易额在无形中下降。而在年初,王兴就表示,今年要重点提高公司员工的人均产出。如今看来,效果差强人意。
其次,易观国际最新报告显示,今年上半年团购市场累计成交额约为770亿元。美团自称团购市场份额占比62%多,超过第二、三名2-3倍。就按62%计算,上半年其纯团购交易额应为470亿元左右。但显然,美团所谓的62%加上了所有事业线的业绩。而易观国际在上述报告中称,美团上半年占团购市场的份额为51.9%。
拿外卖事业线来说,美团7月13日的数据提到,上半年的外卖交易额中仅6月单月就达到12.44亿,日均订单199万。以这个数字计算,6月美团外卖平均每单价格仅20元多一点,可以说,全是“超低价”订单。这也让人对其其他业务的含金量存有疑虑。
实际上,单从赚钱角度讲,交易额数字的含金量本身就不是太高,营收和净收入才是关键。知乎曝料中提到,美团上一轮融资时佣金率是5%,最新一轮的融资材料中已经下降到2%。拿佣金率2%测算,上半年,美团营收仅9.4亿元(美团营收主要为佣金)。
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